东阳光关联交游订价80.5亿拟不超80亿定增主见欠债率70%

发布日期：2026-06-18 14:55 点击次数：133

中国经济网北京6月16日讯东阳光(600673.SH)昨晚败露的刊行股份购买财富并召募配套资金暨关联交游说明书(草案)泄漏，本次交游有蓄意由刊行股份购买财富和召募配套资金两部分组成。本次交游的颓落财务参谋人是华泰集合证券有限包袱公司和中信证券股份有限公司。

上市公司拟通过刊行股份的款式平直及转折赢得东数一号70.00%股权，并向不跳跃35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

平直及转折赢得东数一号70.00%股权的具体款式为：向东方一号、都宜私募等16名交游对方购买其捏有的东数一号68.98%股权；向同益一号及8名当然东谈主交游对方购买其捏有的共创一号100%财产份额(其中由上市公司指定的全资子公司以0元对价受让同益一号0.17%的GP财产份额)，从而转折赢得东数一号0.52%股权；向同益二号及28名当然东谈主交游对方购买其捏有的共创二号100%财产份额(其中由上市公司指定的全资子公司以0元对价受让同益二号0.17%的GP财产份额)，从而转折赢得东数一号0.50%股权。

本次交游拟购买的主见财富为东数一号68.98%股权、共创一号100%财产份额、共创二号100%财产份额，东数一号、共创一号、共创二号均系为捏股贪图财富秦淮数据而开拓的企业，除基层贪图财富秦淮数据外，不存在其他业务。其中，共创一号捏有东数一号0.52%股权，共创二号捏有东数一号0.50%股权，东数一号通过全资孙公司东数三号收购并捏有秦淮数据100%股权。

东数一号通过全资孙公司东数三号转折法规贪图财富秦淮数据(主要包括梧桐数基、河北想达歌、大同秦数、上海想达歌、南通想达歌、张家口想达柯、上海福来科斯、河北秦数等)100%股权。

东数一号、共创一号、共创二号三个主见财富交游金额臆想为805，020.00万元。

本次交游前，上市公司捏有东数一号30.00%股权。本次交游后，上市公司瞻望将平直及转折捏有东数一号100.00%股权，从而转折捏有秦淮数据的100%股权。

本次刊行股份购买财富的交游对方为东方一号、都宜私募等54名交游对方。其中，共创一号普通联合东谈主同益一号、共创二号普通联合东谈主同益二号未进行实缴出资，本次交游中拟由上市公司指定的全资子公司以0元对价受让同益一号0.17%的GP财产份额及同益二号0.17%的GP财产份额。本次刊行股份购买财富的刊行对象为交游对方中除同益一号、同益二番外的52名交游对方。

经交游各方友好协商，本次以刊行股份的款式购买主见财富的刊行价钱为19.68元/股。

本次交游中，上市公司拟向不跳跃35名相宜条目的特定对象刊行股份召募配套资金。本次召募配套资金总数为不跳跃800，000万元，不跳跃本次以刊行股份款式购买财富交游价钱的100%，且刊行股份数目不跳跃本次召募配套资金股份刊行前上市公司总股本的30%，最终刊行数目以经上交所审核通过并经中国证监会注册的刊行数目为上限。

本次召募配套资金用途为秦淮数据零碳数据中心产业基地(A模组)、环都门·太行山动力信息技巧产业基地10-11期、秦淮数据辉腾火山五号基地一期1-3号楼、偿还银行借款、补充上市公司及贪图财富流动资金。

本次召募配套资金以刊行股份购买财富的履步履前提，但召募配套资金生效与否并不影响本次刊行股份购买财富的推行。

本次交游中，交游对方包括上市公司的董事、高档惩办东谈主员、上市公司控股股东深东实的董事、监事和高档惩办东谈主员；另外，本次交游完成后，不考虑召募配套资金的影响，瞻望交游对方东方一号捏有上市公司股份跳跃5%。因此，凭据《股票上市功令》等相关章程，本次交游组成关联交游。

本次交游组成《重组惩办看法》章程的上市公司首要财富重组步履。本次交游不组成重组上市。

本次交游前后，上市公司内容法规东谈主均为张寓帅，本次交游不会导致上市公司法规权变更。

为止2026年3月31日，上市公司控股股东为深圳市东阳光实业发展有限公司，为止2026年3月31日，深东实平直捏有上市公司20.59%的股份，通过其控股子公司宜昌东阳光药业股份有限公司法规上市公司18.11%的表决权，同期通过与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业惩办有限公司、苏州丰禾盈晖企业惩办联合企业(有限联合)、深圳纽富斯投资惩办有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金的一致手脚关系法规上市公司14.14%的表决权，因此深东实臆想法规上市公司52.84%的表决权比例。

2025年12月29日，郭梅兰因年齿已高，与其男儿张寓帅签署了《股权转让合同》，将其所捏有的乳源瑶族自治县寓能电子实业有限公司71.75%股权、乳源瑶族自治县新京科技发展有限公司74.63%股权一王人转让予张寓帅。这次变动为内容法规东谈主眷属成员之间股权调理，调理完成后，青青河边草免费观看视频第22集上市公司内容法规东谈主由张寓帅、郭梅兰减少为张寓帅。

东阳光暗示，本次交游前，上市公司主生意务隐蔽电子元器件、化工新材料、高端铝箔、液冷科技、具身智能、动力材料六大板块。频年来，上市公司以电子元器件、化工新材料等上风产业为基础，积极向液冷科技和具身智能等新兴鸿沟蔓延，全面鼓舞AI转型政策。本次交游完成后，上市公司可快速切入数据中心中枢赛谈，拓宽业务范畴、增强算力运营体式才智，构建“硬件制造+算力工作”协同联动的AI全产业链政策布局，培育长久可捏续的新增长弧线，栽培上市公司的捏续蓄意才智和中枢竞争力，助力数字经济高质料发展。

鉴于本次交游主见公司中共创一号、共创二号均为东数一号的捏股主体，无具体蓄意业务，东阳光在交游说明书(草案)中提供了东数一号的联系财务数据。

2024年度、2025年度及2026年1-2月，东数一号别离终了生意收入为606，059.54万元、637，207.69万元和106，569.48万元；同期别离终了净利润60，753.15万元、94，904.57万元和15，723.26万元；销售商品、提供劳务收到的现款别离为694，580.31万元、753，060.26万元、79，528.37万元，蓄意手脚产生的现款流量净额别离为308，293.75万元、367，228.19万元和7，541.60万元。

说明期内，东数一号的财富欠债率较高，主要系为收购秦淮数据而赢得并购贷款所致。2024年末、2025年末及2026年2月末，东数一号的财富欠债率别离为74.79%、71.31%和70.56%。

本次交游前，为止2026年2月28日，上市公司财富欠债率为66.61%，欠债总数为2，080，102.66万元；凭据《上市公司备考审阅说明》，本次交游完成后，为止2026年2月28日，上市公司财富欠债率为72.39%，欠债总数为4，838，787.89万元，本次交游完成后，上市公司财富欠债率和欠债总数将有所增多，主要系东数一号归并范围内并购贷款的影响。

2025年，东阳光生意收入为149.35亿元，同比增长22.42%；包摄于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比着落26.54%；包摄于上市公司股东的扣除非浅近性损益的净利润7.10亿元，同比增长116.86%。